Профстандарт "08.008 Специалист по финансовому консультированию"

Приказ Минтруда России от 19.03.2015 N 167н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по финансовому консультированию" (Зарегистрировано в Минюсте России 09.04.2015 N 36805)

Функциональная карта профессионального стандарта

Обобщенные трудовые функции Возможные наименования должностей, профессий Требования к образованию и обучению Требования к опыту практической работы Трудовые функции Трудовые действия
код наименование уровень квалификации наименование код уровень (подуровень) квалификации
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A Консультирование клиентов по использованию финансовых продуктов и услуг 6
• Финансовый консультант-стажер
• Младший финансовый консультант
• Специалист (тьютор) по финансовому просвещению
Высшее образование - бакалавриат
Стаж работы в финансовой сфере не менее одного года
Мониторинг конъюнктуры рынка банковских услуг, рынка ценных бумаг, иностранной валюты, товарно-сырьевых рынков A/01.6 6 Проведение исследования финансового рынка и изучение предложений финансовых услуг (в том числе действующих правил и условий, тарифной политики и действующих форм документации)
и еще 9
Заявка на обучение
Подбор в интересах клиента поставщиков финансовых услуг и консультирование клиента по ограниченному кругу финансовых продуктов A/02.6 6 Самостоятельный поиск и привлечение новых клиентов целевого сегмента на основе личных контактов и контактов из централизованной базы потенциальных клиентов
и еще 11
Заявка на обучение
Консультирование клиента по оформлению сделок с поставщиком финансовой услуги (кроме операционной деятельности) A/03.6 6 Консультирование по оформлению документов на выдачу кредитов
и еще 16
Заявка на обучение
B Консультирование клиентов по составлению финансового плана и формированию целевого инвестиционного портфеля 7
• Финансовый консультант
• Персональный менеджер
• Специалист по финансовому планированию
• Высшее образование - специалитет, магистратура
и еще 1
Стаж работы в финансовой сфере не менее двух лет
Финансовое консультирование по широкому спектру финансовых услуг B/01.7 7 Предоставление потребителю финансовых услуг информации о состоянии и перспективах рынка, тенденциях в изменении курсов ценных бумаг, иностранной валюты, условий по банковским продуктам и услугам
и еще 10
Заявка на обучение
Разработка финансового плана для клиента и целевого инвестиционного портфеля B/02.7 7 Составление перечня рекомендаций по управлению инвестиционным риском
и еще 26
Заявка на обучение
C Управление процессом финансового консультирования в организации (подразделении) 7
• Руководитель направления (подразделения) по финансовому консультированию
• Заместитель генерального директора по финансовому консультированию
• Высшее образование
и еще 1
При наличии квалификации бакалавра опыт руководства организацией (подразделением) не менее трех лет
Разработка методологии и стандартизация процесса финансового консультирования и финансового планирования C/01.7 7 Создание методологии финансового консультирования и финансового планирования
и еще 13
Заявка на обучение
Создание и развитие организационной структуры по финансовому консультированию C/02.7 7 Разработка и участие во внедрении единой внутренней организационной структуры по финансовому консультированию
и еще 8
Заявка на обучение